Sportbund - Personenverwaltung
Über den Reiter Person können Sie nach allen Personen im System suchen. Dabei stehen Ihnen im oberen Bereich umfassende Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Eingaben in die Filter getätigt haben, starten Sie die Suche entweder über die Enter-Taste oder über die Lupe.
Um eine Person aufzurufen klicken Sie entweder per Doppelklick auf die Spalte mit der Person oder wählen Sie die Spalte mit der Person aus und klicken auf den Button mit dem Stift.
Wenn Sie eine Person aufgerufen haben, stehen Ihnen verschiedene Daten zu der Person zur Einsicht und Bearbeitung zur Verfügung.
Allgemein:
Hier können Sie die allgemeinen Daten zu der Person bearbeiten (z.B. Adresse, Telefon, Mail etc.). Zum Bearbeiten klicken Sie auf den Stift-Button am oberen bzw. unteren rechten Bildrand und speichern Sie die Änderungen über den grünen Speicher-Button, der erscheint sobald sie auf den Stift geklickt haben.
Funktion:
Hier können Sie die Funktionen für die Person einsehen. Über das Plus können Sie eine neue Funktion für die Person anlegen.
Wählen Sie anschließend die Ebene, den Verein (die Suche ist auf die Vereine aus Ihrem SB beschränkt) und die Funktion aus.
Wichtiger Hinweis: Um Funktionen zu vergeben, die an eine Rolle geknüpft sind (z.B. SB-Admin, SB-Mitarbeitende, Lizenz bearbeiten, Lehrgänge bearbeiten, Adressen bearbeiten) benötigen Sie die Rolle SB-Admin. Die Funktion SB-Admin kann Ihnen durch einen SB-Admin Ihres Sportbundes vergeben werden. Es gibt allerdings eine Beschränkung auf max. 15 Personen.
Optional können Sie ein Startdatum für die Funktion hinterlegen, die Mailadresse für die Kommunikation anpassen oder die Option kommissarisch auswählen.
Mit Klick auf den grünen Speicher-Button wird die Funktion angelegt. Über das rote X können Sie eine Funktion löschen oder archivieren.
Kommunikation:
Hier können Sie weiterführende Kommunikationsdaten für die Person eingeben.
Kontakt:
Hier können Sie eintragen wann und über welches Medium Sie in Kontakt mit der Person standen.
Datei:
Hier können Sie Dateien einsehen, die eine Person im System hinterlegt hat. Über das Plus können Sie als SB auch selbst Dateien für die Person hinterlegen. Mögliche Dateien wären z.B. der Ehrenkodex, ein Profilbild oder sonstige Nachweise.
Bank:
Hier können Sie die Bankverbindung und die erteilten SEPA-Lastschrift Mandate der Person einsehen und als SB über den Stift-Button auch Änderungen für die Person vornehmen.
Debitoren:
Hier können Sie die hinterlegten Gläubiger für die Person einsehen. Über das Plus können Sie weitere Gläubiger hinzufügen.
Gremium:
Hier können Sie einsehen welchen Gremien die Person zugeordnet ist. Eine Bearbeitung durch den SB ist nicht möglich.
Schnellverteiler:
Hier können Sie einsehen in welchen Schnellverteilern die Person hinterlegt ist. Eine Bearbeitung durch den SB ist nicht möglich.
Funktions-Archiv:
Hier können Sie ehemalige Funktionen der Person einsehen, sofern diese über den Reiter Funktion archiviert worden sind.
Lizenzen:
Hier können Sie die gültigen und abgelaufenen Lizenzen der Person einsehen. Dies ist nur eine lesende Ansicht. Um Lizenzen zu bearbeiten wechseln Sie in den Menüpunkt Lizenzen in der Menüleiste ganz links.
Ehrungen:
Hier sehen Sie Ehrungen, die die Person erhalten hat. Dies ist nur eine lesende Ansicht. Um Ehrungen zu bearbeiten wechseln Sie in den Menüpunkt Ehrungen und Zertifizierungen in der Menüleiste ganz links.
Lehrgänge:
Hier sehen die Lehrgänge an denen die Person teilgenommen bzw. angemeldet ist. Dies ist nur eine lesende Ansicht. Um die Teilnahme an Lehrgängen zu bearbeiten wechseln Sie in den Menüpunkt Lehrgänge in der Menüleiste ganz links.
Kennzeichen:
Hier können Sie Nachweise für die Person einsehen und auch selbst bearbeiten. Dies ist insbesondere für die Lizenzverwaltung relevant. Sofern die Checkbox unter Ist-Zuo. abgehakt ist, liegt der Nachweis vor.
Rechnungen:
Hier können Sie die Rechnungen einsehen, die einer Person zugeordnet sind.
Beiträge:
Hier können Sie regelmäßig anfallende Beiträge für eine Person einsehen und bearbeiten.
Kader:
Hier können Sie die Kaderzugehörigkeit einer Person einsehen. Dies ist für den SB nur eine lesende Ansicht. Änderungen können nur nur durch den LSB oder einen LFV vorgenommen werden.