2022.08

1. Fakturierung

Im Bereich Fakturierung wurden erneut einige Optimierungen implementiert, um dort noch effizienter arbeiten zu können. Bitte leiten Sie diese Informationen an Ihre Kolleginnen und Kollegen, die mit Phoenix II im Bereich Fakturierung arbeiten, weiter.

1.1.  Standardbankverbindung beim Löschen setzen

Bei zwei (oder mehr) vorhandenen Bankverbindungen pro Gläubiger wird künftig beim Löschen der Standardbankverbindung sichergestellt, dass eine verbleibende Bankverbindung bei diesem Gläubiger auf Standard gesetzt wird. Damit wird sichergestellt, dass – wenn vorhanden - der SEPA-Lastschrifteinzug bei Rechnungen weiterhin funktioniert.

1.2.  Unterjährige Beitragsrechnungen für Einzelmitglieder

Für neue, unterjährig aufgenommene Einzelmitglieder können nun auch unterjährige Beitragsrechnungen für das aktuelle Jahr erstellt werden. Dies ist sowohl für das einzelne Mitglied sowie als Sammelrechnung für alle neuen Mitglieder möglich, für die im aktuellen Jahr noch keine Rechnung erstellt wurde. Die Rechnungsstellung kann dabei anteilig für die Monate ab Eintritt, zur Hälfte ab 01.07, oder kostenfrei ab 1.12.2022 erfolgen. Über einen Konfigurationsparameter kann dies pro Verband entsprechend definiert werden.

1.3.  Überarbeitung Bezeichnungen

Im Bereich der Kostenstellen wurden die Bezeichnungen für Kostenstellengruppen und deren zugehörigen Bereiche vereinheitlicht, um mehr Eindeutigkeit und Nachvollziehbarkeit für Sie als Anwender zu schaffen. 

1.4.  Anpassung SEPA-Wiederholungstyp möglich

Der Finanzmanager von Lexware überprüft mit der neuesten Version beim Import der SEPA-XML-Dateien auf das bereits eingereichte SEPA-Mandat. Wenn ein SEPA-Mandat zweimal mit der gleichen Mandatsnummer angeliefert wird, erfolgt ein Hinweis, dass ein Mandat nur zweimal eingereicht werden darf, wenn als Typ „Wiederholt bzw. Folgelastschrift“ eingestellt ist. Ansonsten muss das Mandat innerhalb des Finanzmanagers manuell gelöscht werden oder ein neues Mandat wird erstellt.

Daher können Sie – bei Bedarf – mit der neuen Version den SEPA-Wiederholungstyp pro Gläubiger einstellen. Sollten Sie keine Probleme mit ihrer bisher verwendeten Banksoftware haben, so müssen Sie nichts unternehmen.

 

2. Seminare

2.1.  Rechte in der Seminarverwaltung

Bisher konnten alle Rollen, die Seminare verwalten und bearbeiten dürfen, auch den Seminarort sowie den Seminarleiter bearbeiten und neu hinzufügen.

Die Buttons zum Bearbeiten und Hinzufügen von Seminarleitern wurden nun mit Rechten versehen. Ebenso wurde der Button zum Bearbeiten mit einem Recht belegt. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Seminarverwaltung für einzelne Rollen noch passgenauer einzustellen.

Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

2.2.  Hintergrund Teilnahmebestätigung ausblenden

Über einen neuen Konfigurationsparameter (Bereich „Seminare“, Kürzel „BlankoSem“) können Sie künftig einstellen, ob bei Ihren Teilnahmebestätigungen für durchgeführte Seminare einer von Ihnen definierter Standard-Hintergrund bei der Teilnahmebestätigung mit auf den (PDF-) Ausdruck kommen soll oder nicht. Wird der Parameter auf „T“ (true) gesetzt, steht im Seminar unter dem Bereich „Kommunikation“ => „Teilnehmerlisten“ ein weiterer Button „Blanko Ausgabe“ zur Auswahl („Ausgabe: Mit Hintergrund“; „Blanko Ausgabe: Ohne Hintergrund“).

Wenn Sie bisher bei den Seminarausdrucken noch keinen eigenen Hintergrund definiert haben, diesen aber gern einrichten lassen möchten, kommen Sie gerne auf uns zu. Das Einrichten ist mit einem Aufwand von 2 Std. verbunden.