8.4 Einstellmöglichkeiten Gläubigerverwaltung

Owned by Ronja Frischkorn
Oct 07, 2022
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  • Rechnungs-Vorlage

 

Phoenix II bietet die Möglichkeit, dass Sie als Nutzer Ihr eigenes Verbandslayout in Phoenix hochladen und hinterlegen können. Um dies nutzen zu können, muss – falls noch nicht geschehen – diese Funktionalität einmalig mit einem Aufwand von i.d.R. 2 Std. für Sie eingerichtet werden. Dies hat den großen Vorteil für Sie, dass Sie nach der Einrichtung selbständig und jederzeit das Layout Ihrer Rechnungen innerhalb von Phoenix II einsehen und ändern können. Damit sind Sie unabhängig und es fallen bei Layout-Änderungen in Ihren Briefvorlagen keine neuen Kosten mehr an.

Das Layout kann auch aus zwei verschiedenen Seiten bestehen, da oftmals die erste Seite des Briefpapiers ausführlichere Informationen enthält als die folgenden Seiten - auch das wird hier berücksichtigt.

Damit bei ggf. geänderter Anordnung des Layouts weiterhin der Rechnungstext optisch ansprechend erscheint, z.B. ohne in das Layout zu laufen, können Sie verschiedenste Abstände und Umbrüche so einstellen, wie Sie es benötigen. Über die Checkbox „Verbandszeile ausblenden“ kann die Zeile der Verbandsadresse oberhalb des Rechnungsempfängers deaktiviert werden. Über den „Testen“-Button ganz unten sehen Sie eine Vorschau-Rechnung, um hier ggf. zügig weitere Anpassungen vornehmen zu können, ohne das Menü wechseln zu müssen.

 

  • Sonstige Einstellungen (rechte Spalte)

Hier können einige Feineinstellungen für Ihre Rechnungen vorgenommen werden:

  • Kosten (brutto) für 1. Mahnung: Kosten, die für die 1. Mahnung zusätzlich entstehen und auf der Rechnung in einem Hinweistext angezeigt werden.

  • Positionsnummer: Einstellung, ob laufende Positionsnummern oder (wenn Haken nicht gesetzt) die Artikelnummern erscheinen sollen

  • Hinweis Bankeinzug: Auswählbar, dass ein Text „Bankeinzug, bitte nicht überweisen“ bei einer Bankeinzugsrechnung angezeigt wird, sowie das Verschieben des Textes nach rechts/links je nach Layout

  • Hinweistext Gutschrift: Text, der bei Gutschriften angezeigt wird. Abhängig davon, ob beim Rechnungsempfänger eine Bankverbindung vorliegt oder nicht

  • Hinweistext Ratenrechnung: Text, der bei Ratenrechnungen mit angezeigt wird.