VereinsAccount-Funktionen- VereinsAccount Plus

Reiter Funktionen – Zuständigkeiten im Verein verwalten

Im Reiter „Funktionen“ sehen Sie, welche Personen oder Organisationen im Verein für bestimmte Aufgaben hinterlegt sind. Dazu gehören zum Beispiel Vereinsvorstand, Rechnungsanschrift, Postanschrift, VereinsAdmin oder VereinsAdmin Plus.

Je nach Freigabe durch den Verband können Sie die Zuordnungen einsehen, ändern oder neue Funktionsträgerinnen und Funktionsträger hinterlegen. Die Funktionen beschreiben die fachliche Zuständigkeit im Verein. Teilweise können damit auch Berechtigungen oder Kommunikationswege verbunden sein.

Was zeigt die Übersicht?

• Funktion: offizielle Rolle oder Aufgabe innerhalb des Vereins, zum Beispiel „Schatzmeister“, „Rechnungsanschrift“ oder „Vereinsvorstand“.

• Person / Firma / Geschäftsstelle: Name der zugeordneten Person oder Organisation.

• Geschlecht: Angabe mit „m“, „w“ oder „d“, sofern die Information hinterlegt ist.

• Adresse, Telefon, Fax und E-Mail: verfügbare Kontaktdaten der Funktionsträgerin oder des Funktionsträgers.

Status des PersonenAccounts

• Rotes Kreuz: Der PersonenAccount der Person ist noch nicht aktiviert.

• Grüner Haken: Der PersonenAccount ist aktiviert.

Hinweise zur Nutzung

• Eine Person kann mehrere Funktionen gleichzeitig übernehmen.

• Über „Zuordnen/Bearbeiten“ weisen Sie Funktionen zu oder ändern bestehende Zuordnungen.

• Über das PDF-Symbol exportieren Sie die aktuelle Funktionsübersicht.

• Welche Funktionen sichtbar oder bearbeitbar sind, hängt von den Einstellungen Ihres Verbandes ab.

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Funktion zuordnen oder bearbeiten

Nutzen Sie „Zuordnen/Bearbeiten“, wenn Sie eine Funktion einer Person zuweisen oder eine vorhandene Zuordnung ändern möchten. Die Bilder zeigen den Ablauf: Zuerst wählen Sie in der Funktionsübersicht die gewünschte Zeile aus. Anschließend öffnen Sie die Bearbeitung, legen bei Bedarf über das Plus-Icon einen neuen Eintrag an und wählen die passende Person über die Suche aus.

Vorgehen

1. Funktion markieren:
   Wählen Sie in der Übersicht die Funktion aus, die Sie bearbeiten oder neu zuordnen möchten.

2. „Zuordnen/Bearbeiten“ öffnen:
   Klicken Sie auf den Button „Zuordnen/Bearbeiten“. Phoenix öffnet die Bearbeitungsansicht für die ausgewählte Funktion.

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3. Neuen Eintrag hinzufügen:
   Klicken Sie auf das Plus-Icon, um eine neue Zuordnung für die Funktion anzulegen.

4. Person suchen und auswählen:
   Öffnen Sie über das Lupen-Icon die Personensuche. Suchen Sie die gewünschte Person, wählen Sie den passenden Datensatz aus und übernehmen Sie ihn.

5. Angaben prüfen und speichern:
   Kontrollieren Sie die Zuordnung. Falls vorhanden, ergänzen Sie ein Startdatum oder wählen Sie die zugeordnete Kommunikation aus. Speichern Sie die Änderung über das Speicher-Symbol.

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