2022.07
1. Allgemein
1.1. Phoenix II - Wiki für alle Rollen freigeschaltet
Bisher war der Wiki-Link (Zugang zu Hilfestellungen und Anleitungen) nur in der Rolle des GS-Admin freigeschaltet. Mit diesem Release ist der Link zum Phoenix II - Wiki nun in allen Rollen eingeblendet, so dass die Erklärungen der diversen Funktionen im WIKI auch von Personen im Personenaccount oder Vereinsaccount direkt aufrufbar ist.
2. Fakturierung
Im Bereich Fakturierung wurden erneut einige Optimierungen implementiert, um dort noch effizienter arbeiten zu können. Bitte leiten Sie diese Informationen an Ihre Kolleginnen und Kollegen, die mit Phoenix II im Bereich Fakturierung arbeiten, weiter.
2.1. Hinweis bei Abweichung Rechnungstyp/Rechnungsbetrag
Möchte man eine PDF-Vorschau einer Rechnung erstellen oder eine Rechnung speichern, prüft Phoenix zukünftig, ob der gewählte Rechnungstyp mit dem Rechnungsbetrag übereinstimmt (Rechnung => Rechnungssumme positiv, Gutschrift => Rechnungssumme negativ).
Ist dies nicht der Fall, so wird die PDF-Vorschau mit einem Hinweis dazu abgebrochen.
Beim Speichern mit einer Unstimmigkeit kommt ebenfalls ein Hinweis. Hier können Sie wählen, ob Sie den Speicher-Vorgang abbrechen und die Summe korrigieren möchten, oder ob Sie die Rechnung dennoch speichern möchten. Ist letzteres der Fall, wird der Rechnungstyp beim Speichern an die Rechnungssumme angepasst (Betrag negativ => Rechnung wird zur Gutschrift, Betrag positiv => Gutschrift wird zur Rechnung).
2.2. Gebührenimport: Menge erlaubt jetzt auch Nachkommastellen
Beim Gebührenimport im Rechnungsstapel konnten im Feld „Menge“ bisher keine Nachkommastellen verarbeitet werden. Künftig sind hier bis zu zwei Nachkommastellen zugelassen (z.B. 2,5 oder 2.5).
2.3. Ermittlung von Anzahlungsrechnungen verbessert
Bei der Ermittlung, ob es Anzahlungsrechnungen gibt, werden Abschlussrechnungen künftig nicht mehr mit berücksichtigt. Eine Abschlussrechnung kann jetzt nicht mehr als Anzahlungsrechnung für eine weitere Abschlussrechnung gewählt werden, auch dann nicht, wenn sie Anzahlungspositionen enthält.
Außerdem ist eine Gutschrift bei einer Stornierung nicht mehr zwingend erforderlich, wenn die stornierte Rechnung eine Abschlussrechnung ist, die bisher ausschließlich die Anzahlungsrechnungen als Zahlungen hinterlegt hat.
2.4. FIBU: Abzug Anzahlungsrechnung von Abschlussrechnung
Bei der Generierung der FIBU-Datei wird künftig bei einer Abschlussrechnung der Betrag der zugeordneten Anzahlungsrechnungen von der ausgewiesenen Summe abgezogen (sowohl Brutto als auch Netto). Dies wurde sowohl für die DATEV- als auch für die Lexware-Schnittstelle angepasst.
2.5. Ausweisen einzelner Seminarkosten auf der Rechnung
Innerhalb der Seminarverwaltung können pro Seminar verschiedene Kosten definiert werden (z.B. Teilnahmegebühr, Verpflegung oder Übernachtungskosten). Diese Kostensätze wurden anschließend aufsummiert und auf der Teilnehmerrechnung als Gesamtsumme unter dem Artikel “Lehrgangsgebühren” zusammengefasst.
Um den Teilnehmenden die Kostenzusammensetzung möglichst transparent zu vermitteln und potenzielle Rückfragen zu vermeiden, werden nun die einzelnen Kostensätze des Seminars ebenfalls auf der finalen Rechnung mit aufgeführt.
2.6. Neue Konfiguration für Anmeldeschluss
Bisher gab es in den Seminaren bzw. bei den Angeboten zur Online-Anmeldung eine Überprüfung, dass der Anmeldeschluss früher als der Seminarbeginn ist. Durch zunehmend mehr digitale Kursangebote, zu denen man sich z.T. auch ganzjährig anmelden kann, muss diese Prüfung unterbunden werden. Dazu wurde eine neue Konfiguration (Bereich „Seminare“, Kürzel „SemAnmeldung“) ergänzt. Bei entsprechender Einstellung erlaubt diese Anpassung, dass der Anmeldeschluss auch später als der Seminarbeginn liegen kann.
2.7. Neues Feld „Seminarkürzel
Über eine neue Konfiguration (Bereich „Seminar“, Kürzel „AnzeigeSeminarkürzel“) kann ein weiteres Feld Seminarkürzel in den Seminarstammdaten angezeigt und bearbeitet werden.
3. Veranstaltungen
3.1. E-Mail-Vorschau unter Anmeldungen
Um bereits vor dem Versenden von Einladungen/ Bestätigungs-E-Mails die E-Mail-Texte prüfen zu können, wurde im Bereich Veranstaltungen->Anmeldungen eine Vorschau eingebaut.