Personen- Wiedervorlage Übersicht- GS Admin
Zweck
Die Wiedervorlage-Übersicht bietet eine strukturierte Darstellung aller relevanten Ereignisse innerhalb des Systems. Sie dient der Nachverfolgung, Planung und Dokumentation von Vorgängen, die zu einem späteren Zeitpunkt überprüft oder bearbeitet werden sollen.
Angezeigte Informationen
In der Übersicht werden folgende Informationen zu jedem Ereignis dargestellt:
Person – die betroffene oder zugeordnete Person
Verein – der zugehörige Verein der Person
Ereignisdatum – das Datum, an dem das Ereignis eingetreten ist
Wiedervorlagedatum – das geplante Datum zur Nachverfolgung oder Erinnerung
Kommentar – ein Textfeld mit zusätzlichen Informationen oder Hinweisen zum Ereignis
Filterfunktionen
Im oberen Bereich der Übersicht stehen verschiedene Filteroptionen zur Verfügung. Diese ermöglichen eine gezielte Suche nach bestimmten Ereignissen, z. B. nach Person, Zeitraum oder Verein. So wird eine schnelle und effiziente Verwaltung der offenen Wiedervorlagen gewährleistet.
Kennzeichenveränderungen
Zusätzlich werden in dieser Übersicht aktuelle Änderungen an Kennzeichen angezeigt, die von Personen in ihrem Account vorgenommen wurden. Diese Funktion erhöht die Transparenz über individuelle Profiländerungen im System.
Details anzeigen
Durch einen Klick auf die drei Punkte neben einem Ereignis wird ein Detailbereich geöffnet. Dort finden Sie weiterführende Informationen zum jeweiligen Ereignis oder zur Kennzeichenänderung.
Kennzeichen setzen oder löschen
In der Wiedervorlage-Übersicht haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, ein neues Kennzeichen für eine Person zu setzen.
Kennzeichen setzen
Wählen Sie zunächst ein Datum aus.
Klicken Sie anschließend auf den grünen Button „Kennzeichen setzen“.
Das ausgewählte Datum wird automatisch im Personenaccount der betreffenden Person gespeichert und als aktives Kennzeichen hinterlegt.
Kennzeichen ablesen oder löschen
Wenn Sie ein bestehendes Kennzeichen zurücksetzen oder entfernen möchten, klicken Sie auf den roten Button „Ablesen / Löschen“.
Dadurch wird das aktuelle Kennzeichen aus dem System entfernt und im Personenaccount gelöscht.
Zusätzliche Ereignisse in der Wiedervorlage-Übersicht
Systemereignisse im Überblick
In der Wiedervorlage-Übersicht wird neben Wiedervorlagen und Kennzeichen auch eine detaillierte Auflistung weiterer systemrelevanter Ereignisse dargestellt. Dazu gehören unter anderem:
An- und Abmeldungen zu Seminaren oder Lehrgängen
Personen können sich im System selbstständig zu Veranstaltungen anmelden oder abmelden. Diese Vorgänge werden hier protokolliert.Neuanmeldungen in Phoenix II
Neu erfasste Personen oder Vereinsmitglieder werden ebenfalls als Ereignis angezeigt.Änderungen von Kontodaten
Alle Anpassungen an Bankverbindungen (z. B. IBAN, BIC) werden in dieser Übersicht aufgeführt.Erteilung oder Aktualisierung von SEPA-Mandaten
Sobald ein SEPA-Mandat neu hinterlegt oder angepasst wurde – entweder durch eine Person oder einen Verein –, erscheint der Vorgang in der Ereignisliste.Weitere verwaltungsrelevante Aktionen
Auch andere wichtige Systemaktionen, die im Rahmen der Mitglieder- und Vereinsverwaltung durchgeführt werden, werden hier dokumentiert.
Dringend bearbeiten – Sofortmaßnahmen erforderlich
Im Bereich „Dringend bearbeiten“ werden alle Angelegenheiten gesammelt, die eine unverzügliche Bearbeitungerfordern. Dies können zum Beispiel sein:
Offene Aufgaben mit hoher Priorität
Wichtige Systemmeldungen
Kritische Probleme oder Unstimmigkeiten
Hinweis zur Bedienung
Alle dunkel hinterlegten Einträge in diesem Bereich lassen sich durch einen Klick öffnen.
Beim Öffnen erhalten Sie eine genaue Beschreibung der Aufgabe oder Meldung.
Anhand dieser Informationen können Sie die Dringlichkeit einschätzen und die nötigen Bearbeitungsschritteeinleiten.
Dringend bearbeiten – Sofortmaßnahmen erforderlich
Im Bereich „Dringend bearbeiten“ werden alle Angelegenheiten gesammelt, die eine unverzügliche Bearbeitungerfordern. Dies können zum Beispiel sein:
Offene Aufgaben mit hoher Priorität
Wichtige Systemmeldungen
Kritische Probleme oder Unstimmigkeiten
Hinweis zur Bedienung
Alle dunkel hinterlegten Einträge in diesem Bereich lassen sich durch einen Klick öffnen.
Beim Öffnen erhalten Sie eine genaue Beschreibung der Aufgabe oder Meldung.
Anhand dieser Informationen können Sie die Dringlichkeit einschätzen und die nötigen Bearbeitungsschritteeinleiten.
Zentrale Bedeutung
Das rote Feld „Dringend bearbeiten“ dient somit als zentrale Übersicht für priorisierte Aufgaben. Es stellt sicher, dass keine dringende Angelegenheit übersehen wird und zeitkritische Vorgänge schnell bearbeitet werden können.
Hinweis zur Datenanzeige und zum Export in Phoenix II
Beim Suchen und Exportieren von Daten werden ausschließlich die aktuell angezeigten Ergebnisse berücksichtigt. Standardmäßig zeigt das System 25 Datensätze pro Seite an.
Export größerer Datenmengen
Wenn Sie alle verfügbaren Datensätze durchsuchen oder in eine Excel-Datei (XLS-Format) exportieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Anzahl der Ergebnisse erhöhen:
Tragen Sie in das Feld, in dem standardmäßig die Zahl „25“ steht (zwischen den Pfeiltasten zur Navigation), eine höhere Zahl ein – z. B. „500“.Eingabe bestätigen:
Bestätigen Sie Ihre Eingabe entweder durch Drücken der Enter-Taste oder durch einen Klick auf das Lupen-Symbol.Export durchführen:
Sobald die erweiterte Ergebnisliste angezeigt wird, können Sie den Export starten. Dabei werden nur die aktuell sichtbaren (aufgelisteten) Datensätze exportiert.