5.8 Fakturierung- Artikel Gruppen- GS Admin

Grundlage für die Nutzung der Fakturierung ist das Hinterlegen von Artikelgruppen und Artikelstämmen. Über das Plus-Icon können Sie eine neue Artikelgruppe anlegen, mit dem Stift-Icon eine vorhandene Artikelgruppe bearbeiten und über das rote Kreuz-Icon eine vorhandene Artikelgruppe löschen.

Die Artikelgruppen-Nr. (1) können Sie selbst bestimmen, wodurch eine Reihenfolge aller Artikelgruppen entsteht. Die Beschreibung (2) der Artikelgruppe erfolgt im Feld Bezeichnung, und Sie können zusätzlich eine Kurzbeschreibung (3)festlegen. Die Art der Artikelgruppe (3) (Haupt- oder Nebenleistung) bestimmen Sie im Feld Artikelgruppe Art. Über die Auswahl Verbandskonto (4)können Sie festlegen, welches Konto verwendet werden soll. Mit dem Bankeinzugsbereich(5) definieren Sie, ob und wie der Bankeinzug erfolgen soll. Hierzu können sie die Bankeinzugsbereiche im Modul Bankeinzugsbereiche bearbeiten

Wichtig ist, dass eine Rechnung nicht ausschließlich aus Nebenleistungen bestehen darf; es muss mindestens eine Hauptleistung enthalten sein. Die Haupt- und Nebenleistungen können Sie dabei selbst definieren.

Beim Suchen und Export werden nur die Daten exportiert, die aktuell aufgelistet sind. Standardmäßig werden immer 25 Ergebnisse pro Seite angezeigt.

Wenn Sie alle Datensätze suchen oder in eine Excel-Datei (xls) exportieren möchten, tragen Sie in das Feld, in dem die Zahl '25' steht (zwischen den Pfeiltasten), eine höhere Zahl ein, z. B. '500'. Bestätigen Sie die Eingabe mit 'Enter' oder durch Klicken auf das Lupen-Symbol und führen Sie anschließend den Export durch