Seminar -Referenten-GS Admin
Wie bereits im Modul „Vorträge/Referenten“ beschrieben, können Sie im Modul „Referenten“ alle Referenten anlegen, die bei Ihren Seminaren eingesetzt werden. Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit, bestehende Referentendatensätze zu bearbeiten.
Such- und Filterfunktionen
Zu Beginn stehen Ihnen bewährte Filter- und Suchfunktionen zur Verfügung, mit denen Sie gezielt nach einem Referenten suchen können. Die bereits angelegten Referenten werden übersichtlich in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.
Datensatzverwaltung
Neuen Referenten anlegen:
Klicken Sie auf das Plus-Icon, um einen neuen Referenten hinzuzufügen.Referent bearbeiten:
Über das Stift-Icon können Sie vorhandene Datensätze bearbeiten und aktualisieren.Referent löschen:
Mit dem roten X-Icon löschen Sie Datensätze dauerhaft.
Wichtig: Gelöschte Datensätze werden nicht archiviert und können nicht wiederhergestellt werden.
Neue Referenten anlegen
Um einen neuen Referenten anzulegen, klicken Sie auf das Plus-Icon. Es öffnet sich ein Eingabeformular, in dem Sie alle relevanten Informationen zum Referenten erfassen können. Nachdem Sie die erforderlichen Felder ausgefüllt haben, speichern Sie den Datensatz, um den Referenten im System anzulegen.
Geben Sie den Nachnamen und Vornamen des Referenten ein, um zu überprüfen, ob bereits ein entsprechender Datensatz in Phoenix existiert.
Anschließend werden Ihnen alle Datensätze mit dem eingegebenen Namen angezeigt – entweder innerhalb Ihres eigenen Verbandes oder, sofern entsprechend konfiguriert, auch verbandsübergreifend.
Wenn der gewünschte Datensatz angezeigt wird, klicken Sie auf den Button „Gewählten Datensatz benutzen“, um diesen auszuwählen.
Nachdem Sie einen bestehenden Datensatz ausgewählt oder einen neuen Referenten angelegt haben, können Sie die notwendigen Informationen ergänzen:
Verein:
Tragen Sie den Verein ein, aus dem der Referent stammt.Honorarsatz:
Hinterlegen Sie den Honorarsatz des Referenten. Weitere Informationen dazu finden Sie im Modul „Honorarsätze“.Entfernung zum Einsatzort:
Geben Sie die Entfernung zum Einsatzort an, insbesondere wenn dieser nicht regelmäßig wechselt.Abrechnungsart:
Wählen Sie aus, ob für die Honorar- und Fahrtkostenabrechnung eine Ausbilder-Card oder eine Einzelabrechnung verwendet werden soll.Status „Passiv“:
Wenn der Referent aktuell nicht zur Verfügung steht, können Sie ihn auf „Passiv“ setzen. So bleibt der Datensatz erhalten, der Referent wird jedoch in der Planung als nicht aktiv angezeigt und steht für zukünftige Einsätze nicht zur Verfügung.
Kein Datensatz vorhanden – Neu anlegen:
Sollte kein passender Datensatz gefunden werden, klicken Sie auf „Neu anlegen“, um den Referenten neu im System zu erfassen..
Sie können nun den Referenten als neuen Personen-Account anlegen. Diese Schritte sind Ihnen aus den vorherigen Beschreibungen und Modulen bereits bekannt.